두산, 4Q 연료전지 등 개선으로 실적 회복 시작-NH투자증권

송고 2019.11.01 08:41
수정 2019.11.01 08:42
이형선 기자 (leehy302@ebn.co.kr)

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NH투자증권은 1일 두산에 대해 3분기 자체사업 실적이 시장 예상을 하회했으나, 4분기부터 산업차량, 모트롤, 연료전지 개선으로 실적 회복이 시작될 전망이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 13만2000원을 각각 유지했다.

두산은 올 3분기 매출 4조3603억원, 영업이익 1697억원으로 시장 컨센서스를 하회하는 실적을 기록했다.

이에 대해 김동양 연구원은 "두산중공업, 두산인프라코어 등 계열사 일회성 비용 증가 때문"이라면서 "자체사업 영업이익도 424억원으로 예상치를 하회했다"고 설명했다.

다만 김 연구원은 4분기부터 실적 회복이 본격화될 것으로 내다봤다. 그는 "4분기 자체사업 영업이익 455억원으로 회복이 시작될 전망"이라며 "전자 호조가 지속되는 가운데, 사업차량 신제품 출시 효과 및 모트롤 고객사 재고 조정 마무리, 연료전지 매출인식 확대가 확정됐다"고 분석했다.

이어 "유통은 적자가 지속될 것으로 예상되나, 최근 면세 특허권 반납 결정으로 2020년 2분기부터 사업 중단에 따른 흑자전환이 예상된다"고 덧붙였다.

두산, 4Q 연료전지 등 개선으로 실적 회복 시작-NH투자증권

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