IBK기업은행, 외화 조건부 신종자본증권 3억달러 발행
- 송고 2017.07.25 15:17
- 수정 2017.07.25 15:42
- 백아란 기자 (alive0203@ebn.co.kr)
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BIS총자본비율, 0.22%포인트 개선 전망
IBK기업은행은 지난 24일 글로벌 채권시장에서 외화 조건부 신종자본증권 3억불을 발행했다고 25일 밝혔다.
발행금액은 3억불이며 만기가 없는 영구채이나, 5년 후 은행이 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있다.
이번 코코본드 발행금리는 3.9%(미국채 5년 +208.5bp)로 올해 글로벌 채권시장에서 발행한 미달러화 신종자본증권 중 최저다.
특히 이번 코코본드는 국내 국책은행이 글로벌 채권시장에서 발행하는 최초의 미달러화 신종자본증권으로, 청약규모가 발행금액의 8배를 초과하는 24억불에 달할 정도로 글로벌 기관투자자들의 높은 관심을 받았다고 기업은행은 설명했다.
한편 이번 발행으로 기업은행 BIS 총자본 비율은 약 0.22%p 개선될 전망이다.
기업은행 관계자는 "지난주 홍콩, 싱가포르, 런던에서 투자설명회를 개최해 9억불에 달하는 사전수요를 확보했던 것이 주효했다"며 "이번 외화 코코본드 발행이 벤치마크로 작용해 향후 국내 은행의 코코본드 발행금리가 대폭 하향될 것으로 기대한다"고 말했다.
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