효성첨단소재, 흔들리지 않을 편안함-대신證
- 송고 2019.04.21 22:22
- 수정 2019.04.22 08:28
- 김지성 기자 (lazyhand@ebn.co.kr)
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대신증권은 효성첨단소재에 대해서 바이(BUY)의 투자의견을 냈다. 6개월 목표주가를 17만원으로 21일 제시했다. 현재 효성첨단소재의 주가는 12만4500이다.
대신증권은 이 종목이 글로벌 T/C(타이어코드) 업체 평균 대비 약 30% 할증한 수준이나 글로벌 시장 내 독보적인 점유율(45% 내외) 감안하면 할증이 타당하다고 봤다.
이 회사의 1분기 영업이익 497억원(+383% QoQ)으로 기존 당사 추정치(456억원)나 시장 기대치(460억원)를 상회할 전망이기 때문이다. 이는 예상보다 원가 절감 효과가 더 커서 가능했다.
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