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덕산네오룩스, 블랙PDL 공급…성장동력 확보 목표가↑-유안타證

  • 송고 2021.09.06 08:14 | 수정 2021.09.06 08:15
  • EBN 권영석 기자 (yskwon@ebn.co.kr)

유안타증권은 6일 덕산네오룩스에 대해 3분기 삼성디스플레이향 블랙 PDL(Pixel Define Layer) 공급 시작을 바탕으로 빠르게 성장할 것으로 내다봤다. 이에 목표주가를 기존 7만5000원에서 10만원으로 상향조정하고 투자의견은 '매수'를 유지했다.


김광진 유안타증권 연구원은 "3분기부터 삼성디스플레이향 블랙PDL 공급을 개시했다"며 "블랙PDL은 기존 투명PDL과 편광판을 모두 대체할 수 있는 소재로 광효율 및 소비전력을 획기적으로 개선했다. 갤럭시 Z폴드3에 처음 적용되기 시작했으며 향후 적용 모델이 확대될 전망"이라고 언급했다.


김 연구원은 "소재 국산화 기조와 우수한 특성을 감안할 때 기존 일본에서 수입되던 투명 PDL이 블랙 PDL로 빠르게 대체될 전망"이라며 "덕산네오룩스에는 연간 2000억원 가량의 잠재 시장이 생겼다"고 설명했다.


이어 "올해 블랙PDL매출은 100억원에 못 미치는 수준일 것으로 예상되나, 내년 약 400억원 이상으로 급증(S시리즈 채용 가정) 전망이다"고 말했다.


3분기 덕산네오룩스의 실적은 호실적을 거둘 것으로 관측된다.


김 연구원은 "3분기 계절적 성수기 효과를 기대해 덕산네오룩스의 매출을 전분기 대비 30% 오른 563억원, 영업이익은 53.4% 증가한 156억원 가량일 것으로 예상한다"며 "신규 플래그십 스마트폰 모델(아이폰 13 시리즈, 갤럭시 Z폴드·플립3)의 판매 호조로 시장 기대치를 상회하는 실적을 달성할 수 있을 것"이라고 전망했다.


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